CRM : Leistungen : Voraussetzungen
  
Voraussetzungen
Vertrag oder Produkte ist erfasst Siehe “Voraussetzungen”.
Bedienung
Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Stammdaten
Suchen Sie den Stammsatz in der Übersicht der Stammdaten
Hinterlegen Sie den gewünschten Stammsatz mit dem Leuchtbalken
Wählen Sie den Menüpunkt Stammdaten > Produkte/Verträge. Die Übersicht über die vorhandenen Verträge wird angezeigt
Hinterlegen Sie den gewünschten Vertrag / Produkt mit dem Leuchtbalken
Wählen Sie in der Menüleiste Produkte/Verträge > Leistungen
Es öffnet sich die Übersicht über die Leistungen. Sie können die Leistungen erfassen, je nach Vertragsart werdn die entsprechenden Eingabefelder der Leistungen anzeigt
Anschließend können Sie die Provisionsbuchung anlegen Siehe “Voraussetzungen”.
Dialogbeschreibung
Vermittler
Der Vermittler wird aus der Maske des Produkts automatisch übernommen und angezeigt.

Produkt/ Tarif
Wenn Sie das Produkt wählen, wird die Maske an das spezifische Produkt automatisch angepasst.
Der Produktgeber wird automatisch aus der definierten Vorlage übernommen.
 
Sie können die speziellen Informationen erfassen.

Zahlungsbeginn
Erfassen Sie den Zahlungsbeginn und die Zahlungsdauer, bei Verträgen mit wiederholten Zahlungen.