CRM mit Dokumentenmanagement
Dokumente in der zentralen Kundenakte ablegen und damit schnell finden. Jeder Anwender weiß, wo Dokumente und Schriftstücke abzulegen sind und kann ohne Aufwand oder spezielle Kenntnisse die Schreiben dem Kunden zuordnen.
Sie können jedes Dateiformat integrieren und auch gleich aus der Anwendung heraus öffnen und bearbeiten.
Sie behalten den Überblick durch den automatisierten Eintrag in der Kontakthistorie
Über ein Ordnersystem legen Sie die gewünschte Struktur der Ablage fest. Im Team ist Ablage und Wiederfinden perfekt organisiert.
Ein weiterer Vorteil ist die zentrale Ablage der Dokumente innerhalb der Datenbank. Dadurch kann die Sicherung einzelnen Arbeitsplätze entfallen.
Sämtliche Neuanlagen und Änderungen werden historisiert, protokolliert und archiviert und können jederzeit reproduziert werden. Damit erfüllen Sie die juristischen Anforderungen und können Originale nach dem Scan sogar vernichten.
Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Teamwork bei Ihnen funktioniert!
